Interfacer votre Microsoft Office à votre CRM Dynamics 365

Vous êtes gérant d’entreprise et pilotez une équipe commerciale ? Vous aimeriez gérer vos documents commerciaux au sein d’un logiciel performant ? ABW, intégrateur de proximité, vous présente la solution Microsoft Dynamics CRM 365 et plus particulièrement sa fonctionnalité de gestion documentaire : catalogues, brochures, plaquettes commerciales, offres commerciales, tarifs, etc…

MICROSOFT DYNAMICS CRM 365 Vidéo

Votre documentation commerciale centralisée grâce à Microsoft Dynamics 365

Choisissez le leader en solutions logicielles pour PME et Grands Comptes

brochure

Brochures, catalogues et plaquettes commerciales

Stockez les informations liées aux ventes de vos équipes commerciales, comme des brochures, plaquettes ou catalogues au format PDF.

recherche documentaire

Recherche documentaire performante

Une vue par défaut liste l’ensemble de la documentation. Pour un suivi personnalisé, ajoutez des écrans supplémentaires filtrés et avec un ordonnancement sur-mesure des colonnes.

Dématérialisation et transformation digitale

Dématérialisez vos documents et optimisez le travail en équipe. Démarrez ainsi la transformation digitale de votre entreprise durant l'ère du télétravail.

Gérez la documentation commerciale au sein du logiciel CRM Microsoft Dynamics 365 Sales, votre référentiel central d’informations commerciales (sous forme de pièces jointes commerciales) permettant de partager des informations avec d’autres utilisateurs.

Dynamics Sales permet en effet d’enregistrer tous types de documentations afin de la partager avec d’autres utilisateurs. Les types sont d’ailleurs paramétrables. À chaque document, il est possible d’associer un produit ou un concurrent ainsi que des fichiers en pièces jointes.

Professionnalisez votre gestion documentaire !

equipe

Aperçu du logiciel CRM intégrant la gestion documentaire

Microsoft Dynamics 365

L'écran "Tous les documents commerciaux"

Pour une utilisation quotidienne des plus performantes, une vue par défaut liste l’ensemble de la documentation. Pour un suivi personnalisé, il est aisé d’ajouter des écrans supplémentaires filtrés et avec un ordonnancement des colonnes conformes à vos besoins.

ged crm
Exemple d'écran de gestion documentaire

Passez à la vitesse supérieure

Nous sommes intégrateurs CRM et souhaitons vous accompagner dans votre projet de logiciel CRM. Contactez notre équipe dès maintenant pour un service de qualité.

Interfacer votre Microsoft Office à votre CRM Dynamics 365

 

 

Que signifie interfacer votre Microsoft Office et votre CRM Dynamics 365 ? Il s’agit d’allier les performances de l’un et l’autre pour optimiser l’engagement et les résultats de vos clients, de vos collaborateurs et de votre entreprise. Dans un monde où les évolutions techniques et de digitalisation en constante progression, avoir ce genre de liens entre vos applications est une nécessité.

 

 

1. Rappel des applications de Microsoft Office :

 

Vous connaissez déjà les applications Excel, Word, SharePoint, OneNote et Outlook. Le pack Microsoft Office contient tous ces outils facilitant le suivi, le partage, la prise de notes et la communication de vos activités.

Si ces applications ont prouvé leur utilité et peuvent suffire pour des entreprises de petites tailles, à partir du moment où l’on veut passer à la vitesse supérieure il est nécessaire de coupler ceux-ci avec votre logiciel CRM pour améliorer la collaboration et la productivité de votre entreprise.

 

2. Les plus de l’intégration à Microsoft Dynamics 365 CRM

 

– Enrichissez vos fiches clients avec Outlook. Grâce à cette interface, votre CRM récupère les données dont il a besoin pour créer ou mettre à jour votre fiche client, suivre vos ventes ou vos incidents. Il peut aussi sauvegarder les courriels directement dans l’espace du client en question. Tout cela sans avoir à passer de votre boîte Outlook à votre application CRM. Aucune perte de données n’est possible puisque les sauvegardes sont automatisées. Vous pouvez également programmer vos emails et les rappels de messages pour une relation client plus forte et des performances de vente décuplées.

– Partagez votre documentation, vos contrats, et autres ressources écrites pour faciliter la collaboration dans votre équipe et le partage des informations. Lié à votre CRM, votre Sharepoint permet la mise à jour en simultané de vos dossiers clients et de vos suivis. Ainsi, vous harmonisez vos processus et quel que soit l’opérateur qui lui répond, votre client se sentira en confiance puisqu’il obtiendra les réponses en lien avec son besoin.

– À propos de documentation, uniformisez tous vos documents en intégrant Word. Ainsi vous créez vos gabarits de devis, factures et autres communications client que tous vos collaborateurs utiliseront. Ces formats intégrés réduisent les délais de compréhension et de rédaction par les utilisateurs. Par conséquent, le temps passé sur ces activités est lui aussi diminué. Un plus pour l’amélioration de vos performances.

– Avec Excel, optimisez vos rapports, créez les vues qui vous correspondent et modifier vos listes en quelques clics. Votre CRM dans Dynamics 365 sera mis à jour à partir de votre fichier Online par une simple importation. Suivez toutes vos activités et ajustez vos actions en temps réel en fonction de vos graphiques. Il est plus facile de lancer une campagne efficace ou une formation de ses collaborateurs quand les informations remontées sont les plus récentes.

– Enfin, One Note vous permet d’ajouter toutes les notes que vous souhaitez : qu’il s’agisse d’informations particulières sur ce client, des messages vocaux, un incident évité de justesse etc., pour enrichir votre fiche client. Ces notes sont écrites et accessibles par toute votre équipe. Elles sont là pour que tous vos collaborateurs puissent agir de concert et augmenter les performances de votre société.

 

À l’aide de tous ces outils vous allez à la fois personnaliser vos suivis et vos documents mais aussi gagner en productivité et en force de vente. Vous avez toutes les clés pour définir et mettre à jour votre stratégie commerciale et développer votre entreprise.

 

3. ABW vous aide pour interfacer votre pack office et votre CRM.

 

Vous ne voyez pas comment faire cela, ce n’est pas un problème. Chez ABW, nous sommes là pour vous et vous aider à faire grandir votre entreprise. Fort de nos 15 ans d’expérience dans le domaine des logiciels CRM et de notre partenariat Microsoft Dynamics 365, nous vous accompagnons dans chacune des étapes d’amélioration de votre CRM tout comme dans l’interfaçage de ce dernier avec votre pack Office.

Notre équipe Support se tient à votre disposition pour vous guider pas à pas à chacune de vos avancées digitales.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements, nous trouverons ensemble la solution qui vous convient.

Dernières nouveautés CRM

Découvrez les dernières nouveautés technologiques concernant la gestion commerciale grâce à nos articles de blog.

ABW Advanced Business Ware est intégrateur des solutions CRM Microsoft Dynamics 365 et souhaite vous accompagner au sein du projet de digitalisation de votre entreprise.

logo-ABW-Grand
Années d'expérience métier
Clients satisfaits
Délai d'installation (Heures)

Accompagné par ABW, passez désormais à l’étape suivante

Menu