Pourquoi choisir l’offre CRM Microsoft Dynamics 365

Les données de base gérées par le logiciel CRM MICROSOFT DYNAMICS 365

  • Compte
  • Contact
  • Prospect
  • Opportunité
  • Incorporation intelligence artificielle

Les données de base gérées par le logiciel Compte Une composante clé du logiciel est le compte. Cette notion vise à regrouper au sein d’une entité des personnes physiques (contacts) pour un suivi global. Lorsqu’on utilise le logiciel pour s’adresser à des particuliers, cette notion représente par exemple la famille et elle est alors optionnelle. Le compte prend tout son sens lorsque le logiciel est destiné à s’adresser à des professionnels ou à d’autres organisations comme les administrations, les clubs ou les organisations à but non lucratif. Dans ce cas, une même société ou organisation est toujours représentée par le même compte, qu’elle soit clients ou fournisseur. Le compte ne change pas lorsqu’on crée une nouvelle affaire. En mode B to B, c’est à dire lorsqu’on s’adresse à des sociétés ou organisations le compte correspond au client. Dans des cas plus complexes mais néanmoins communs, on peut gérer quatre comptes différents dans une même affaire (ou opportunité). En effet, le logiciel permet d’acheter un produit d’un fournisseur via un partenaire de ce dernier (un grossiste par exemple) et revendre le produit à un client en passant par un partenaire membre de son propre réseau de distribution (un revendeur). Contact Le contact représente une personne physique – un individu – qu’on souhaite enregistrer dans le logiciel le temps nécessaire à son suivi dans le cadre de votre prospection ou au traitement de l’opportunité. En mode B to C (Business to Customer), le client est représenté par un contact. En mode B to B (Busines to Business), un contact est souvent un employé d’un client et ainsi relié à un compte. Le contact peut représenter tout autre individu comme l’employé d’un fournisseur, un consultant ou un conseil. Il est possible de matérialiser la hiérarchie des contacts dans une organisation grâce à la notion de contact secondaire. Pour être conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles), il est important de noter qu’il faudra veiller à supprimer ou à anonymiser les contacts lorsque ces derniers ne seront plus utiles pour le traitement du prospect ou de l’opportunité selon les règles que vous aurez fixées dans votre entreprise. Des automatismes à paramétrer dans le logiciel sous forme de flux peuvent aider à respecter ces contraintes légales. Prospect Le prospect représente un intérêt potentiel pour un produit ou service. C’est une notion temporaire Il peut provenir automatiquement d’un e-mail ou d’une importation de fichier Il peut s’agir d’un client existant ou d’une personne inconnue auparavant. C’est souvent le commencement du flux de vente mais pas obligatoirement. Le prospect est soit qualifié, soit disqualifié (= exclu et sera supprimé de la base). Il est transformé en opportunité si le processus continue. On le lie à un processus de l’entreprise. Correspondance C-First : Contact Opportunité Elle est issue d’un prospect qualifié mais peut aussi être le début du processus de vente cad sans prospect préalable. Elle peut aussi être créée à partir d’un e-mail ou d’une activité (appel téléphonique, tache, rendez -vous) ou simplement manuellement. Associée obligatoirement à un compte (organisation) ou à un contact (particulier). L’opportunité est essentielle pour le calcul des prévisions de ventes. Principales données gérées : Parties prenantes : Contacts concernés par l’opportunité. (chefs de projet, comité de direction, juristes, sponsors). Équipe de vente Membres de l’équipe interne qui interviendront dans la transformation de l’opportunité en vente. Concurrents Autres sociétés qui sont en compétition pour remporter l’affaire. Informations de tarification Les listes de prix et la méthode de calcul pour évaluer le montant de l’affaire. Éléments de ligne d’opportunité Les produits et services concernés par cette affaire Possibilité de rajouter des produits hors catalogue Statuts : ouvert, conclu, perdu. Notion du suivi pour être informé automatiquement des modifications. Correspondance C-First : Affaire Incorporation intelligence artificielle A détailler

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