Tableaux de bord & Reporting au sein du logiciel CRM

Vous êtes gérant d’entreprise et pilotez une équipe commerciale ? Pour un meilleur suivi de toutes vos activités, Dynamics 365 Sales propose des modules graphiques et des vues vous permettant une analyse rapide et supervision de vos toutes vos données : ventes réelles, prévisions, pilotage des affaires clients & suivi de la prospection.

MICROSOFT DYNAMICS CRM 365 Vidéo

Logiciel CRM, Tableaux de bord commerciaux et Reporting
Microsoft Dynamics 365

Choisissez le leader en solutions logicielles pour PME et Grands Comptes

tableau de bord

Choisissez entre différentes dispositions de tableau de bord

Au sein de votre processus de vente, suivez en un coup d'oeil le statut d'opportunités ouvertes, la progression vers vos objectifs commerciaux, le classement des ventes, et l'état de vos activités.

fleur

Créez un tableau de bord personnel

Vous pouvez également personnaliser totalement le vôtre. Choisissez les données et optez pour les vues, listes et/ou graphiques qui d'un coup d'œil vous permettront d'analyser la situation commerciale (suivi client, vos ventes, les performances de votre équipe).

Accédez au détail des données

Vous pouvez afficher la liste des enregistrements utilisés pour calculer les mesures affichées dans un graphique de votre tableau de bord. Le logiciel CRM vous permet donc un reporting quotidien efficace : de la vue générale au détail, vous maîtrisez votre activité commerciale de manière professionnelle.

equipe

Aperçu du logiciel CRM intégrant les tableaux de bord, Reporting

Microsoft Dynamics 365

Supervisez l’activité et analysez les données

Dans la plupart des modules de Dynamics 365 Sales de nombreuses vues sont immédiatement opérationnelles pour superviser l’activité et analyser les données. Exemple : mes opportunités, toutes les opportunités, les produits actifs, mes factures, etc…
Vous avez accès à deux types de tableaux de bord : les tableaux systèmes qui sont visibles par l’ensemble des collaborateurs, et les tableaux utilisateurs qui eux sont visibles par l’utilisateur seul. Ce dernier choisit un format qui lui convient et peut ainsi remplacer le tableau système par le sien.

reporting-commercial
Exemple de tableau de bord CRM
reporting-commercial
Création de tableau de bord dans le logiciel CRM

Tableaux de bord personnalisés

Vous pouvez utiliser le format prédéfini ou bien personnaliser votre tableau de bord. Pour cela il vous faut choisir les données que vous voulez voir apparaître depuis votre espace. Ensuite vous optez pour les vues, listes et / ou graphiques qui d’un coup d’œil vous permettront d’analyser la situation commerciale (suivi client, vos ventes, les performances de votre équipe).

Statistiques Power BI pour aller + loin

Application d’analyse d’entreprise complète et externe à Dynamics 365 CRM, Microsoft Power BI peut traiter les données de votre environnement Sales.
Les vignettes et tableaux de bord Power BI peuvent être intégrées aux tableaux de bord personnels de Dynamics 365 CRM sous certaines conditions (de licence notamment).

Passez à la vitesse supérieure

Nous sommes intégrateurs CRM et souhaitons vous accompagner dans votre projet de logiciel CRM. Contactez notre équipe dès maintenant pour un service de qualité.

Dernières nouveautés CRM

Découvrez les dernières nouveautés technologiques concernant la gestion commerciale grâce à nos articles de blog.

ABW Advanced Business Ware est intégrateur des solutions CRM Microsoft Dynamics 365 et souhaite vous accompagner au sein du projet de digitalisation de votre entreprise.

logo-ABW-Grand
Années d'expérience métier
Clients satisfaits
Délai d'installation (Heures)

Accompagné par ABW, passez désormais à l’étape suivante

Menu